Egy olyan világban járunk, ahol vannak medvék, meg vannak egerek: előbbiek a föld felett, utóbbiak pedig alatta élnek és mindkét társadalom retteg a másik féltől. Az egerek attól tartanak, hogy a nagy és gonosz medve megeszi őket, a medvék pedig... izé... félnek az egerektől és kész. Célestine, a kis egérlány kiválóan rajzol és fest, de az egerek világában csak az ér valamit, aki fogorvosi pályára lép, ennek pedig egyetlen módja, hogy a medvebocsok párna alá rejtett fogait ellopja az orvosok számára. Egyszer, egy balul sikerült begyűjtés során csapdába esik egy kukában, ahol másnap az éhségtől kopogó szemű medve, a zenész Ernest talál rá, akivel sikerül összehaverkodniuk. 2014-ben a Legjobb animációs film Oscar-díjára jelölték.