Az első rész végén sikerült elfogni a hatalmas, sötét varázslót, Gellert Grindelwaldot. A nagyhatalmú mágus azonban megszökik, és a maga köré gyűjtött követőivel megpróbálja elérni célját, a tiszta vérű varázslók felemelkedését, hogy uralkodjanak minden nem varázslatos lény felett. Hogy keresztülhúzza Grindelwald számítását, Albus Dumbledore professzor bevonja az egykori tanítványát, Göthe Salmandert, aki vállalja, hogy segít neki, bár sejtelme sincs az előtte álló veszély nagyságáról.