Pinokkió azt szeretné megtudni ki az anyukája. Geppetto papa elmeséli neki, hogy született meg a Varázs Erdőben. Pinokkió, Freeda és Tücsök ezen felbuzdulva elindulnak megkeresni Pinokkió anyukáját. A nagy célja a fabábunak, hogy belőle is igazi kisfiú válhasson.