Egy kisfiún erőt vesz a kétség. Már majdnem biztos benne, hogy a télapó nem létezik és a karácsony csak a szülők trükkje, amikor egy éjjel _ karácsony éjjelén _ zakatolva megáll az ablaka alatt egy vonat. A kalauz azt mondja, egyenest érte jöttek. Ő felszáll, és a gőzmozdony pöfögve megindul: viszi sok utasát _ csupa pizsamás, hálóinges gyereket _ az Északi-Sark felé. Oda, ahol a télapó, a krampuszok és manók gyülekeznek.