1. évad 23. rész
Hildie-nek és Beatie-nek elege lesz Tomból, és egy igazi boszorkánymacskát akarnak: egy fekete macskát. Tom kétségbeesésében elfogyaszt egy bájitalt, ami feketévé változtatja: de csak átmenetileg. Fenn kell tartania látszatot a boszorkányok előtt, akik láthatóan sokkal jobban szeretik a fekete macskát, és végleg meg akarnak szabadulni Tomtól. Lehetséges azonban, hogy sejtik, mi áll a dolgok hátterében.
Folytatódik a macska és az egér ősi rivalizálása. Tarts Tommal és Jerryvel, akik új helyeket felfedezve ellátogatnak a boszorkány kunyhójába és a megszállott tudós laborjába is.