Úgy tűnik, Uther király házasodni készül, amivel bizony mindenkit alaposan meglep. Ám Merlin hamarosan rájön, hogy a leendő királyné nem az, akinek mondja, így Arthur és a Kerekasztal gyermekei elhatározzák, hogy lebuktatják a csalót. Ám ehhez nemcsak füldugóra, hanem a tündérek tavának vízére is szükségük lesz.