1. évad 3. rész
Merlin egy álmot lát, amiben megmutatkozik a birodalom következő uralkodója. Természetesen Igraine és Morgause tudni szeretnék, ki az, ezért elrabolják Sagramore-t, aki Arthurral kelt útra, hogy megszelídítsék a környéken garázdálkodó sárkányszörnyet.