Nagy a készülődés Camelotban, ugyanis Gawain édesapját, Lot királyt várják vendégségbe, hogy a két birodalom békét kössön. Ám a vacsorára felszolgált nektárba Morgane véletlenül ellentmondó bájitalt kever, így nem csoda, ha a kitör a veszekedés, és félő, a háború is. A kis lovagokra vár a feladat, hogy az ellenelixír hozzávalóit megszerezzék, azok azonban a boszorkánykörön belül nőnek.