Uther király szeretné a szászok kedvét elvenni attól, hogy megtámadják a birodalmat. Ezért ő és a szász uralkodó megegyeznek, hogy íjászversenyt tartanak, hogy kiderüljön, melyik országnak lehet erősebb hadserege. Guinevere is szeretne indulni, hiszen kiváló íjász, ám Uther király nem engedi. A hercegnő így kénytelen álruhát ölteni.