6. évad 2. rész
A történet három, a huszas éveiben járó testvérről szól. A három lány _ Prue, Piper, és Phoebe _ édesanyja még kiskorukban meghalt, őket a nagyanyjuk nevelte fel, aki pár hónappal korábban hunyt el. Phoebe hazaköltözik a testvéreihez San Franciscóba a nagyszülői házba. Ő lesz az, aki a padláson rátalál az Árnyak Könyvére, felolvas egy varázsigét és ezzel a három testvér megkapja azt a varázserőt, ami a legerősebb boszorkákká teszi őket a világon. Ez persze teljesen váratlanul éri őket, ám sok idejük nincs megszokni az erejüket, mert a túlvilág démonai azonnal célkeresztbe veszik őket, hogy megszerezzék az erejüket. Bár a három boszorka egyenként is erős, Prue tárgyakat tud mozgatni, Piper megfagyasztja az időt, Phoebe pedig a jövőbe lát, akkor a legerősebbek, ha egyesítik az erejüket.