2. rész
A film második részében megjelenik a szentföldi utazás elbeszélése és az egész világon elterjedt népszerű karácsonyi hagyomány, az első élő betlehemi játékok. A történet rávilágít Klára és Ferenc csodálatos találkozására és életük összefonódására egy olyan kötelékben, amely egyesíti őket a szeretetben. Megmutatja Szent Klára és Szent Ferenc életútját, megvilágosodásukat, rendíthetetlen hitüket és kitartásukat, a környezetükkel vívott csatáikat, számtalan önzetlen cselekedetüket és az egymásra gyakorolt spirituális hatást. Életük során nemcsak betegek és szegények százain segítettek: példamutatásukkal számos hívet és követőt is szereztek.
Fabrizio Costa izgalmas és monumentális filmje Assisi Szent Klára alakját hangsúlyozva párhuzamosan mutatja be a két ragyogó assisi szent, Klára és Fernc életútját.