Leo az üres cirkuszsátorba lopózva kipróbálja a zenekar hangszereit. Mivel nem talál dobverőket, a karmesteri pálcával és a varázsló pálcájával kénytelen dobolni. A kezdés közeledtével persze megpróbál mindent gondosan helyretenni. A cirkuszban ezen az estén is varázslat történt, de nem a szokott helyen...