A cirkusz új plakátot készít. Az artisták színes ruhakölteményekben, a pónilovak bóbitásan, az elefánt lepellel a hátán várja a fotózást. Fred is a legszebb piros kabátját ölti fel a nagy napra. Egyedül Leonak nincs mit felvennie. Teljesen elkeseredik, amikor a falon megpillant egy régi képet.