Egy este Fred az állatok királyáról mesél Leonak. Másnap az immár öntudatára ébredt oroszlán gőgösen parancsolgatni kezd a cirkusz állatainak. A kezdetben értetlen alattvalók végül is belemennek a játékba és hódolni kezdenek Leonak. A kisebbek fölött könnyű hatalmaskodni, de mi történik, ha egy tekintélyesebb állat kapcsolódik be a játékba?