Leo és Fred régi sikereikről álmodoznak, de a valóság: a régi sátor, a megkopott felszerelés, a szegényes életkörülmények elkeserítik őket. Váratlanul szerződést ajánl nekik egy nagy nevű cirkusz, ahol azonban hamar kiderül, hogy bohócot csináltak belőlük. Visszavágynak a régi életükbe, a régi cirkuszba. De vajon visszafogadná-e őket az egykori társulat, s a néhai közönség?