Leo minden este húzza az időt, mert nem akar elaluldni, ezért Babu elrepíti a Szép Álmokat Varázsló Birodalmába. Leo csodálatos álmokat lát: a Holdét, a hóemberekét, a fákét. Leo megtanulja, hogy éjszaka mindenki alszik és álmodik, azért, hogy reggel sok ereje legyen, amikor felkel...