1939. júniusában Lillafüreden megrendezték az Első Magyar Nemzeti Filmfesztivált, az Első Magyar Nemzeti Filmhetet. Néhány hónapra rá kitört a II. világháború, melynek előszele meghatározta a fesztivál légkörét, de a filmekből áradt a naiv optimizmus... Meseautók, káprázatos filmsztárok, riporterek hada... De hol maradt Kabos Gyula és Csortos? S miért énekelt a szívtipró Jávor Pál helyett a filmen valaki más? S hogyan, miben előzte meg Lillafüred a Riviéra gyöngyszemét, a festői Cannes-t? S végül kik kaptak díjat?