Tücsök épp a flamenco versenyre készül, mikor egy majom elrabolja a boltból. Pinokkió utána megy, mikor hirtelen a gonosz Tűznyelő Nagyszínházában találja magát. Pinokkió csapdába esik, és csak egy varázslat szabadíthatja ki őt. Tűznyelő mogorva arca gyengéd szívet rejt.