Szerena, a hableány az új felfedezettje Tűznyelő Színházának, csak hogy elviselhetetlenül viselkedik. Tűznyelő megkéri Pinokkiót segítsen neki az óceánba visszavinni. Rájönnek a hableány nem szereti, ha szerelmesek belé, így Tűznyelőnek a cél érdekében el kell játszania, hogy rajongásig szereti Szerenát.