Geppetto papa a bömbölő babák részére egy különleges bölcsőt tesztel, amit Pinokkión próbál ki. Közben megjelenik a boltban Tündér, aki elvállalja a baba szerepét, át is varázsolja magát csecsemőnek. Mivel a varázspálcája nála marad, így bonyodalmak sorozata indul el.