Pinokkió és Freeda meghallja, amint Geppetto papának az üzletben valaki azt mondja, hogy szörny van a városban és már meg is érkeztek a szörnyvadászok. Elindulnak ketten megkeresni a szörnyet, miközben rájönnek, hogy a szörnyvadászok a sunyi Róka és a Macska.