Pinokkió rájön, ha füllent nem nő meg az orra. Úgy érzi ez az új élete első napja, de azért leellenőrzi, hogy biztos végleg elmúlt-e. Azt füllenti, hogy űrlényeket lát. Ezt meghallja Tűznyelő, aki már tovább gondolja és azt terjeszti az emberek között, hogy alakváltó űrlények sétálnak az utcákon. Mindeni a marslakók után kezd vadászni.