1. évad 29. rész
Jerry és Tuffy egy családi összejövetelre készül ahová a postával akarnak eljutni ám Tuffy hátramarad. Tom azt hiszi könnyen becserkészheti a védtelen egeret ám nagy meglepetésére Tuffy nagyon megnehezíti a dolgát. Amikor Jerry rájön hogy Tuffy otthon maradt hazarohan hozzá./Tomot és Jerryt felbérli egy gonosz varázsló hogy derítsék ki hová tűnt a galambbarátja egy trükk hatására. Nyomozásuk során rálelnek a madárra ám a varázsló meg van győződve arról hogy barátja varázserővel rendelkezik és vissza kell varázsolnia. Végül a barátság ereje oldja meg a helyzetet.
Folytatódik a macska és az egér ősi rivalizálása. Tarts Tommal és Jerryvel, akik új helyeket felfedezve ellátogatnak a boszorkány kunyhójába és a megszállott tudós laborjába is.