2. évad 33. rész
Tom csuklik és mindent megtesz, hogy elmulassza, de semmi sem használ. A boszik úgy döntenek, jól megijesztik, attól elmúlik, így hát elküldik a Roppant Ijesztő Dolgok Gonosz Boszorkájához. Ám ott nincs semmi igazán félelmetes dolog, így felkérik Jerryt, hogy a varázspálca segítségével ijesszen rá társára. Jerry örömmel belemegy és alaposan kihasználja a helyzetet. Végül, számos próbálkozást követően nem Jerry szabadítja meg Tomot a csuklástól, hanem az erdő mélyén felbukkanó váratlan... valami.
Folytatódik a macska és az egér ősi rivalizálása. Tarts Tommal és Jerryvel, akik új helyeket felfedezve ellátogatnak a boszorkány kunyhójába és a megszállott tudós laborjába is.